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Tuesday, November 30, 2021

Viesgo emite obligaciones en el mercado internacional por valor de 500 millones


A pocos meses de independizarse del grupo alem√°n E.ON y recuperar su identidad, la el√©ctrica c√°ntabra Viesgo ha protagonizado su primera gran operaci√≥n de emisi√≥n de deuda en los mercados internacionales con la colocaci√≥n de 500 millones de euros a ocho a√Īos con un cup√≥n fijo de 2,375%. La emisi√≥n tiene una calificaci√≥n (Standard & Poors) de grado de inversi√≥n BBB- con perspectiva estable.

La operaci√≥n ha estado precedida por un ¬ęroadshow¬Ľ (presentaciones de la compa√Ī√≠a) en los principales centros financieros de Europa para convencer a los inversores potenciales de las virtudes de la el√©ctrica con sede en Santander. A lo largo del ¬ęroadshow¬Ľ, el presidente de Viesgo, Miguel Anto√Īanzas, estuvo acompa√Īado por altos directivos de la compa√Ī√≠a, entre ellos, el director general de Administraci√≥n Finanzas y Control, Miguel √Āngel Devesa, y Francisco Rodr√≠guez, director de Regulaci√≥n y Relaciones Institucionales, adem√°s de representantes de los dos accionistas, Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF) y Wren House Infrastructure. El resultado del ¬ęroadshow¬Ľ se puede considerar un √©xito, ya que la emisi√≥n de obligaciones de Viesgo ha recibido peticiones de compra por m√°s de tres veces el importe solicitado, lo que se traduce en una gran acogida, especialmente por tratarse de una empresa primeriza en los mercados, lo que evidencia la confianza de los inversores internacionales en la solidez y la estrategia de Viesgo.

La operación está enmarcada dentro del programa Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), y ha estado dirigida por los bancos Barclays, J.P Morgan y The Royal Bank of Scotland. En total, han participado cerca de 150 inversores europeos, principalmente alemanes y británicos.

Los fondos obtenidos con esta operación se destinarán a la refinanciación de la deuda bancaria. De esta manera, Viesgo mejora sustancialmente su estructura de deuda, al alargar el plazo medio de vencimiento, al tiempo que estabiliza los costes financieros con una emisión a un tipo de interés fijo muy competitivo. Lo que es más importante, esta operación le permite diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo con el acceso a los mercados internacionales de deuda.

Tras el √©xito de la operaci√≥n, Miguel √Āngel Devesa, director general Financiero, ha se√Īalado que, para Viesgo, lanzar un proyecto de estas caracter√≠sticas ¬ęha supuesto un reto ya que supone una nueva forma de operar y de ver la compa√Ī√≠a¬Ľ, y se ha mostrado muy satisfecho con el resultado obtenido, ¬ęque ha superado todas las expectativas¬Ľ.

Esta buena acogida muestra la confianza de los mercados en Viesgo que, en menos de seis meses, desde la presentaci√≥n como nueva marca, se ha consolidado como el cuarto grupo el√©ctrico espa√Īol. Viesgo cuenta con 4.150 MW de potencia instalada en Cantabria, Arag√≥n y Andaluc√≠a y una infraestructura de 33.000 kil√≥metros de red y m√°s de 680.000 clientes, principalmente en Galicia, Asturias y Cantabria, de gas y electricidad, adem√°s de varios parques e√≥licos en Portugal. Sus accionistas mayoritarios son Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF), un fondo especializado en inversi√≥n en infraestructuras en Europa y Wren House que es el veh√≠culo global de inversiones en infraestructuras del Fondo Soberano de Kuwait.

As√≠, Viesgo renaci√≥ asociada a valores de excelencia, innovaci√≥n, liderazgo y responsabilidad. La compa√Ī√≠a ha apostado por alcanzar los mayores niveles de eficiencia del mercado, desarrollar infraestructuras innovadoras y brindar un servicio excelente a sus clientes, con un compromiso con el entorno en todas las zonas en las que opera. Adem√°s, recientemente, la compa√Ī√≠a adquiri√≥, por 97 millones de euros, el 44,94% del capital social de Barras El√©ctricas Galaico Asturianas, S.A. (Begasa) en manos de Gas Natural Fenosa. Begasa es una compa√Ī√≠a distribuidora de electricidad fundada en 1931 por Viesgo y que cuenta con cerca de 10.000 kil√≥metros de red y alrededor de 170.000 clientes, fundamentalmente en Lugo (Galicia). Con esta adquisici√≥n, Viesgo se convierte en accionista mayoritario de Begasa, consolida su posici√≥n en Asturias y Galicia y demuestra su compromiso con la inversi√≥n a largo plazo en Espa√Īa.

El resultado de esta emisi√≥n de bonos refuerza la esencia de Viesgo para mantener su foco y fuerza territorial en nuestro pa√≠s, impulsada por un nuevo soporte financiero y estrat√©gico. Una compa√Ī√≠a cuya gesti√≥n, equipo, activos y trabajo, se centran en desarrollar un proyecto l√≠der en la pen√≠nsula ib√©rica.

Source: The PPP Economy

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