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Wednesday, January 19, 2022

Unicaja: Estreno en bolsa con subida del 6,36%


Unicaja Banco debut√≥ ayer en bolsa con la bendici√≥n de los mercados. La entidad se apunt√≥ una subida del 6,36% en su primera sesi√≥n en el parqu√©. El precio inicial de cotizaci√≥n de sus t√≠tulos se fij√≥ en 1,1 euros, en la franja m√°s baja de la horquilla prevista en el folleto de la Oferta P√ļblica de Suscripci√≥n (OPS), que alcanzaba los 1,4 euros. Tras el toque de campana, las acciones se revalorizaron un 6%, hasta los 1,16 euros. Al final de la sesi√≥n, alcanzaron los 1,17 euros.

La OPS por la que Unicaja ha emitido 625 millones de nuevas acciones representativas del 40% de su capital ha acaparado un inter√©s mayoritario entre inversores extranjeros, que han copado el 87% de esos nuevos t√≠tulos, seg√ļn explic√≥ Pablo Gonz√°lez, director general financiero de la entidad. Casi la mitad de las acciones han sido adquiridas por inversores americanos, mientras que otro 36% ha tenido como destinatario compradores afincados en Londres y el 13% restante ha ido a parar a manos de inversores nacionales. La mayor√≠a de ellos, el 89%, son inversores a largo plazo y especializados en el sector financiero, explic√≥ el directivo de la entidad malague√Īa, que destac√≥ que los nuevos accionistas han valorado la solvencia y niveles de cobertura del banco. Aunque Gonz√°lez asegur√≥ que la demanda ha superado ¬ęvarias veces¬Ľ la oferta, no precis√≥ la cifra exacta de un dato que, en estas operaciones, es revelador del inter√©s real de los inversores.

Manuel Azuaga, presidente de Unicaja, se mostr√≥ muy satisfecho de que la entidad haya logrado salir a bolsa en un entorno tan complicado como el actual. Tras el tradicional acto del toque de campana en la Bolsa de Madrid, Azuaga asegur√≥ que la operaci√≥n permite al banco pasar a ser parte ¬ęde la primera divisi√≥n de las empresas¬Ľ. Su presidente destac√≥ que Unicaja es una entidad ¬ęreputada con un modelo de banca prudente¬Ľ que ha sabido mantenerse independiente durante los duros a√Īos de la crisis econ√≥mica sabiendo mantener su cuota de mercado. ¬ęSalimos a bolsa para avanzar hacia nuestros objetivos estrat√©gicos¬Ľ, declar√≥ Azuaga, que cree que este paso permitir√° a la entidad ¬ęfortalecer y potenciar la imagen y la actividad¬Ľ.

Refuerzo del capital

Unicaja destinar√° los 660 millones de euros recaudados en su debut burs√°til a reforzar su posici√≥n de capital tras la amortizaci√≥n √≠ntegra de los bonos contingentes convertibles (CoCos Frob) por importe de 604 millones del Frob en Espa√Īa Duero y a financiar la adquisici√≥n de la participaci√≥n del organismo p√ļblico en esta misma entidad, cuyo valor asciende a 62 millones de euros.

La fórmula de OPS utilizada por Unicaja en su estreno en los mercados implica una ampliación de capital, por lo que la Fundación Bancaria Unicaja, accionista mayoritario de la entidad, ha visto diluída su participación en el banco hasta el 51,7%, sin tener en cuenta la opción de sobresuscripción. En cualquier caso, la Fundación mantendrá una cuota mayoritaria en la entidad, aseguraron a Ep fuentes oficiales de Unicaja.

Source: The PPP Economy

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