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Saturday, May 8, 2021

La renovable Ecoener saldrá a Bolsa el día 30 valorada en entre 418 y 472 millones de euros


La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado hoy el folleto de la oferta inicial de las acciones de Ecoener, empresa gallega con más de 30 años de historia dedicada al desarrollo, construcción y explotación de instalaciones renovables.

La horquilla de precios indicativa y no vinculante se ha establecido entre 5,90 y 7,25 euros por acción y está previsto que el precio final de la oferta se determine el 28 de abril de 2021 o en una fecha cercana tras la conclusión de un proceso de prospección de la demanda que ha comenzado hoy y se espera que finalice el 28 de abril de 2021.

La oferta se dirige exclusivamente a inversores institucionales cualificados y se prevé que las acciones se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a partir del 30 de abril con el símbolo «ENER».

Ecoener espera obtener aproximadamente 181,8 millones de euros mediante la oferta inicial de, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la oferta, aproximadamente 25 millones de acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital social de la sociedad. Los fondos obtenidos podrían incrementarse hasta unos 200 millones si se ejercita la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo.

El consejo de administración de Ecoener estará formado por su fundador, Luis de Valdivia; los exministros Ana Palacio y Eduardo Serra; Inés Juste, Juan Carlos Ureta, María Eugenia Girón, Fernando Lacadena, Dean Tenerelli, Carlos González-Bueno y Fernando Rodríguez.

Tras la oferta, el accionista único (Ecoener SLU) tendrá el 61,5% del capital social (o del 59,2% si se ejercita la opción de sobreasignación por completo).

Source: Noticias

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