Acciona Energía saldrá mañana a Bolsa valorada en 8.800 millones, más que su matriz
Acciona Energía empezará mañana a cotizar en las bolsas españolas con un precio de salida de su oferta pública de venta (opv) de sus acciones a 26,73 euros el título, lo que supone valorar el total de la entidad en más de 8.800 millones, una valoración superior a la de su propia matriz (casi 7.000 millones de euros). Es la mayor operación bursátil desde la opv de Aena en 2015.
Acciona colocará en el mercado un total de 49.387.588 acciones ordinarias de su filial de energía, representativas del 15% del capital social de esta entidad, a las que se podrán añadir otras 7.408.138 acciones, representativas de un 2,25% adicional (el 15% de las acciones ofrecidas) para cubrir sobre-adjudicaciones (‘green shoe’).
La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a los 3.600 millones de euros, excede en 2,4 veces el tamaño de la oferta.
Tras la liquidación de la opv, Acciona será titular del 85% del capital de Acciona Energía. La participación de la matriz se verá reducida hasta el 82,75%, en caso de que el ‘green shoe’ se ejercite totalmente.