Rolls – Royce negociará con Bain Capital la venta del fabricante vasco de motores ITP Aero por 1.600 millones
La británica Rolls-Royce negociará en exclusiva con Bain Capital la venta del fabricante vasco de motores ITP Aero por un importe próximo a los 1.600 millones de euros, según han informado fuentes conocedoras de la operación. El fondo estadounidense quiere añadir al proyecto a la empresa de ingeniería vasca Sener, anterior dueña de ITP hasta 2016, lo que permitiría mantener la españolidad de la compañía. Una de las condiciones fijadas por el Ejecutivo que considera a ITP estratégica. La propia Sener ha matizado que todavía no hay «ningún acuerdo» para la adquisición de ITP Aero junto a Bain.
Rolls-Royce ha confirmado en un comunicado que ha decidido entablar conversaciones exclusivas con un consorcio liderado por Bain Capital sobre una posible venta del negocio. No obstante, avisa de que «no puede haber certeza de que se llegue a un acuerdo» y se compromete a realizar una declaración adicional según corresponda.
El fondo estadounidense Bain sumará más adelante a su propuesta a la ingeniería vasca Sener, con lo que así se cumplirá el requisito fijado por el Gobierno de mantener la españolidad de la compañía, según ha adelantado el diario ‘Expansión’.
De este modo, Rolls-Royce se ha decantado por centrar el tiro y negociar en exclusiva con Bain, después de que Cinven, el otro fondo en liza que optaba por ITP, haya quedado al margen del proceso. El banco de inversión Goldman Sachs ha actuado como asesor en la operación.
Cabe recordar que el fondo de capital riesgo Cinven está inmerso actualmente en negociaciones para la compra de Restaurant Brand Iberia (RBI), dueño de Burger King, por más de 1.000 millones de euros, aunque todavía no hay nada cerrado, ya que se trata de una operación compleja.
Con esta negociación en exclusiva, que podría prolongarse hasta después del verano con el fin de concretar los detalles de la transacción, culminaría una de las operaciones más importantes en el segmento español de motores de aviación, que ha sido monitorizada por el Gobierno español por considerar a ITP Aero una empresa estratégica.
El fabricante británico Rolls-Royce ha presentado este jueves, 5 de agosto, sus resultados semestrales, donde el mercado espera que confirme las negociaciones en exclusiva con Bain para la venta de ITP Aero.