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Saturday, October 23, 2021

Repsol aprovecha los tipos bajos para aligerar su deuda


Aprovechando los bajos tipos de interés, Repsol ha lanzado una operación para aliviar de forma notable su carga financiera. La petrolera ha amortizado 1.383 millones de euros de la deuda asociada a Talisman con la recompra, con un 14,5% de descuento, de bonos correspondientes a cinco emisiones con vencimientos en 2027, 2035, 2037, 2038 y 2042 y con tipos de interés nominales del 7,25%, 5,75%, 5,85%, 6,25% y 5,5%, respectivamente. Según ha informado la petrolera, esta operación tendrá un impacto positivo antes de impuestos en sus cuentas de este año de unos 200 millones de euros. Adicionalmente, la compañía logrará unos ahorros adicionales antes de impuestos de unos 60 millones de euros anuales sólo por el pago de intereses. Según Repsol, el valor neto de la operación supera los 1.000 millones de dólares como consecuencia de los ahorros producidos por la desaparición del pago de los intereses a liquidar durante la vida de los bonos y del valor capturado por la recompra de los títulos.

Como complemente de la operación, en la que Repsol destacó que ha empleado parte de su liquidez, la compañía ha lanzado una nueva emisión de 600 millones de euros en bonos a cinco años a un tipo de 2,125%.

Source: The PPP Economy

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