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Saturday, April 10, 2021

FCC logra la mayor subida en Bolsa de su historia


FCC se anotó este viernes la mayor subida diaria de su historia en Bolsa, al dispararse un 28,1% tras anunciar el lanzamiento de una ampliación de capital de 709,5 millones de euros, una operación que tiene como fin reducir deuda y que contará con la garantía del primer accionista del grupo, Carlos Slim. Con esta subida, la compañía de construcción y servicios incrementó en 408 millones de euros su valor de mercado en una sola jornada, en la que además recuperó la cota de los 7 euros por acción que había perdido a mediados del pasado mes de noviembre.

En concreto, FCC concluyó la semana bursátil a un precio de 7,130 euros por acción, frente al de 5,564 euros al que cerró la víspera, si bien durante la cotización llegó a marcar un máximo de 7,300 euros.

De esta forma, la compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz se revalorizó un 28,145%, la que constituye mayor subida diaria del grupo desde que en 1992 comenzó a cotizar como FCC fruto de la fusión de dos compañías.

La subida en Bolsa también provocó que la ampliación de capital del grupo de construcción y servicio se vaya a realizar con descuento, dado que las nuevas acciones se emitirán a 6 euros por acción, un precio un 15% por debajo de la actual cotización.

El mercado reaccionó de esta forma después de que FCC aprobara a última hora del jueves lanzar una ampliación de capital de 709,5 millones de euros con la que recortará deuda, tanto la propia, como la de sus filiales Portland y Realia.

Asimismo, el mercado valora que el primer accionista de la empresa, Carlos Slim, haya garantizado la operación, dado que no sólo acudirá a la ampliación en función de la participación del 25,6% que tiene en la empresa, sino que también se ha comprometido a cubrir la parte de la operación que, en su caso, quedaran sin suscribir.

Además, la segunda máxima accionista de FCC y su vicepresidenta, Esther Koplowitz, también se ha comprometido a inyectar el capital que la corresponde en virtud del 22,4% que tiene la empresa, y que, de esta forma, no verá diluirse.

En concreto, el grueso de los recursos de la ampliación se destinará a pagar, con una quita del 15%, un tramo de deuda (el denominado ‘tramo B’) de unos 500 millones de euros, que si bien sólo supone un 8% del pasivo total de FCC, devenga un interés del 5% y otorga a los bancos el derecho de convertirlo en acciones en el caso de que a su vencimiento no se pueda amortizar.

La constructora ya liquidó el grueso de los 1.350 millones de euros a los que ascendía este ‘tramo B’ de su deuda justo ahora hace un año, con la ‘macroampliación’ de capital de 1.000 millones que realizó en diciembre de 2014 y que supuso la entrada de Slim en su accionariado.

La reducción de su deuda y el fortalecimiento del balance constituye, junto con la vuelta definitiva a los beneficios, un objetivo estratégico y prioritario para FCC, con el fin de recuperar su completa normalización, algo que, según la empresa, pasa por volver a repartir dividendo.

Ep

Source: The PPP Economy

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