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Tuesday, December 11, 2018

El Corte Inglés emitirá bonos por valor de 600 millones


El Corte Inglés lanzará una emisión de bonos por valor de 600 millones de euros inicialmente en Irlanda aunque la compañía no descarta extenderla también a España, han informado hoy a Efe fuentes del grupo de distribución, que destinará los fondos captados a amortizar pagarés de empleados.

La emisión, dirigida a inversores cualificados, ha sido calificada por Standard & Poors y Ficht con un raiting (calificación crediticia) de BB+ (calidad cuestionable) y de BBB- (calidad media) por parte de Axesor.

“El Corte Inglés ha decidido lanzar la oferta de bonos como consecuencia del elevado interés que está recibiendo de inversores institucionales por invertir en el grupo”, han subrayado las mismas fuentes.

La compañía, han apuntado, pretende aprovechar los tipos de interés históricamente bajos y diversificar sus fuentes de financiación a través de la oferta de bonos, liderada por Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs.

Los ingresos de la oferta, en caso de que fuera finalmente completada, se destinarán a hacer frente a los vencimientos de los pagarés de empleados cuyo reembolso sea anterior a abril 2019, así mismo cancelará el préstamo-puente firmado en enero de este año y cuyo importe máximo actual 765 millones.

Source: The PPP Economy

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